1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба супруга погружены в мир звука: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь увлекательными рассказами о древних верованиях и мистических традициях, издавна существующих в этих местах. Его истории, полные таинственных деталей, начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими с супругами.
